Neste post você aprenderá a como realizar o cadastro de interessados dentro do sistema.
Listagem de interessados
Ao clicar na opção Interessados no menu principal, você terá acesso a tela de listagem dos interessados, junto a alguns dados sobre quantidade em cada situação (Em negociação, Agendados, Ganhos no mês, Perdidos no mês).
Cadastrando um interessado
Para criação de um novo interessados:
- No menu principal acesse a opção: Interessados
- Em seguida utilize a opção: Novo
- Primeiro, precisará preencher alguns dados pessoais do contato, como: Nome e data de nascimento.
- Em seguida, haverão outros dados para serem preenchidos como: Dados de contato e Endereço (não são obrigatórios no primeiro ato do cadastro)
- Após a criação, o interessado será registrado na listagem da tela inicial da opção Interessados
Ao clicar sobre o nome do aluno na tela inicial de consulta você terá novamente acesso aos dados pessoais dele para preenchimento, edição ou consulta.
Botão Negociar
Após o registro do interessado, no campo de seu nome, na guia Ações haverá um botão chamado Negociar, onde você poderá realizar uma ampla gestão e realizar registros sobre este aluno interessado, como por exemplo: Agendamento de contato, definir status da negociação, descrição do negócio, registro de ocorrências e definir o ou os cursos de interesse do mesmo.
Então, com um acesso ao histórico de toda a negociação você consegue realizar o acompanhamento do aluno interessado do início ao fim de sua negociação com seu polo.
Status de negociação
Após o acesso através do botão Negociar, você terá acesso a tela de negociação, onde irá definir o status da mesma:
- Em negociação: Negociação ainda não finalizada (em andamento).
- Perdido: Sem sucesso na negociação (contato perdido).
- Ganho: Sucesso na negociação, interessado convertido em aluno.
Convertendo um interessado para um aluno ativo
Ao definir um contato como ganho em seu status e salvar, quando retornar a listagem de alunos você poderá converte-lo em uma matricula diretamente pela tela de interessados, para isso:
- No filtro de pesquisa Status, altere de Em negociação para Ganho e clique em: Pesquisar
- Serão exibidos todos os contatos com status ganho e junto ao botão Negociar, o botão Matricular logo abaixo.
- Clique em Matricular e confirme a exportação do interessado.
- A partir daí, você dará início ao passos da matrícula.
Como editar o cadastro de um interessado?
Ao acessar a listagem de interessados através da opção Interessados no menu principal, clicando sobre o nome do interessado(a) será aberto a tela com seus dados pessoais, onde você poderá inserir ou editar os dados contidos nesta tela, após o preenchimento, utilize o botão Salvar.